Два неудачника, Билл и Тед, мечтают собрать рок-группу, но их ждёт провал на экзамене по истории. В отчаянии они попадают в телефонную будку — оказывается, это машина времени. Из будущего является странный парень по имени Руфус: он говорит, что их музыка однажды изменит мир. Но для этого им нужно пройти испытание. Они путешествуют сквозь века, сталкиваются с Наполеоном, Сократом, Жанной д’Арк, даже с самим Смертью — и всё это в попытке выполнить задание. Они глупы, но искренни. Их дружба и вера
Мальчик по имени Дар — последний из рода повелителей зверей. Его мир рухнул, когда демонический всадник Ульзак убил его отца и поработил народ. Теперь Дар скитается по пустыням, скрываясь, нося в груди гнев и надежду. Рядом с ним — верные звери: медведь Пордо, пантера Ра, орёл Шиан. Они понимают его без слов, защищают, как могут. Вместе они ищут союзников среди племён, чтобы поднять восстание против Ульзака. Но враг силён. Его армия тьмы растёт, а сам он почти бессмертен. Дар ещё мал, ещё не