Ленинград, 70-е. Сергей Довлатов — писатель, которого не печатают. Он пьёт, спорит с друзьями, бродит по городу, пытаясь удержать хоть что-то. Жена Лена устала от его беспросветности, дочь Катя растёт в этой неустроенности. Он наблюдает: за поэтом Бродским, который уже стал изгоем, за художником Шварцманом, за всеми, кто ещё верит в слово. Сам Довлатов пишет — смешно и горько, но рукописи возвращают. Всё вокруг — абсурд: цензура, пьяные разговоры на кухнях, попытки выжить и не сломаться. Он
В глухом городке, затерянном среди бескрайних равнин, живут люди — каждый со своей тихой драмой. Они ждут поезда, который давно не ходит. Ждут перемен, которых нет. Сергей, бывший учитель, пьёт и вспоминает жену. Наташа мечтает уехать, но не может решиться. Николай чинит старые часы, будто пытается остановить время. Над ними — низкое небо, тяжёлые облака. Ветер гонит пыль по пустым улицам. Иногда кажется: ещё немного — и что-то изменится. Но ничего не меняется. Люди говорят о прошлом, о