Грязный снег ярмарочной площади, запах опилок и дешёвого пива. Стэн Карлайл ловко жонглирует картами и угадывает мысли зевак, но цирковой балаган уже тесен для его амбиций. Он уговаривает старую артистку поставить номер с чтением мыслей, и шоу приносит первые деньги. Слава и столичные огни манят сильнее. Стэн уходит с молодой напарницей, чтобы выступать самостоятельно, но настоящий куш ждёт в другом. Знакомство с женщиной-психиатром открывает дорогу к крупной авантюре: выдавать себя за медиума
Полицейский Леонард Даймонд знает, кто стоит за крупным отмывом денег. Он знает, что неуловимый мистер Браун - главарь банды. Но закон бессилен против человека, который не оставляет следов. Даймонд топчется на месте, его доказательства рассыпаются, а противник остаётся в тени, недосягаемый для правосудия. Каждая попытка прижать Брауна оборачивается глухой стеной: нет свидетелей, нет документов, нет зацепок. Режиссёр Джозеф Х. Льюис снимает эту погоню в сухой, почти документальной манере