В Лос-Анджелесе, среди пальм и неоновых огней, сходятся судьбы тех, кто ищет славы, денег, спасения. Джонатан — пианист с тёмным прошлым, играет в ночном клубе. Рядом — Нора, певица с хриплым голосом и тайной. Их пути пересекаются с Гарри, мелким мошенником, который знает слишком много. Деньги, кровь, джаз. Кто-то верит в удачу, кто-то — в ствол револьвера. Каждый тянет за ниточку, не зная, что держит другого. Полицейский Фрэнк пытается сохранить порядок, но город уже давно не его. Сделки за
В маленьком послевоенном городке группа музыкантов пытается собрать оркестр. Их объединяет не столько талант, сколько упрямство — каждый несёт свою боль. Саксофонист Кен, бывший солдат, играет с хрипотой, будто голос сорван криком. Пианистка Лили молчит годами, но пальцы её выстукивают правду. Деньги кончаются, репетиции идут впустую. Дирижёр, старик Маэда, знает: если не сыграют на фестивале — разбегутся навсегда. Но ноты путаются, трубы фальшивят. Последнюю надежду дарит случайный гость —