В большом городе, где ночь скрывает всё, случайная встреча меняет жизни. Джо, таксист с тёмным прошлым, подбирает Кэти — девушку на грани отчаяния. Она в бегах, за ней охотится банда во главе с хладнокровным Винсом. Джо не хочет ввязываться, но что-то в её глазах заставляет его помочь. Они бросаются в бег — через тёмные улицы, подвалы, пустые мосты. Каждая тень — угроза. Винс близко, он не прощает предательства. Между ними растёт странная связь: два одиночества, у которых нет выбора. Кэти не
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт скрипач Джо. Он играет на улицах, но мечтает о большом оркестре. Его музыка — грустная, как осенний ветер. Однажды он встречает Лору — певицу из кабаре. У неё голос, от которого сжимается сердце. Они начинают выступать вместе. Джо верит, что это шанс вырваться. Лора же боится: её прошлое тянется за ней, как тень. Их замечает импресарио Карло. Он сулит славу, но хочет разлучить их. Джо колеблется: музыка или Лора? А она уходит, не прощаясь,