В мире, где правят жестокие кланы ниндзя, юный сирота Дзиро мечтает отомстить за гибель родителей. Его оружие — древний артефакт, летающая гильотина, подчиняющаяся лишь ему. Но сила требует жертв: с каждым ударом клинка Дзиро теряет часть себя. Рядом с ним — верная Касуми, девушка с тёмным прошлым, и старый мастер Гэнсай, знающий цену мести. Враги не дремлют: клан Кровавой Луны охотится за гильотиной, а её лидер, безжалостный Хига, готов стереть Дзиро в порошок. Каждая схватка — шаг к пропасти.
Два мастера боевых искусств — Чэнь Фэн, наследник стиля Журавля, и Ван Лун, адепт Змеи. Их школы веками враждовали, но теперь им приходится объединиться против общего врага — клана Черного Дракона, который хочет уничтожить оба стиля. Чэнь Фэн — горячий, импульсивный. Ван Лун — холодный, расчётливый. Они ненавидят друг друга, но вынуждены тренироваться вместе, перенимая сильные стороны противника. Постепенно соперничество перерастает в уважение. Их учителя погибают, оставив лишь обрывки тайных