В Китае времён династии Цин пятеро монахов Шаолиня спасаются от солдат, разрушивших их монастырь. Каждый из них — мастер своего стиля: Тань Шэн с его железным кулаком, Ма Юн с невероятной прытью, Чжу Ба с грубой силой, Ли Се с молниеносными ударами и Хуэй Чжань, чьё тело закалено как сталь. Они клянутся отомстить за погибших братьев, но путь нелёгок. Враги сильны, предательство рядом. Придётся скитаться, скрываться, сражаться в одиночку — пока не соберутся вновь. Тань Шэн теряет руку, но
Двое деревенских воров сходятся с военачальником, который набирает силу в императорской армии. Он влюбляется в сестру одного из них - а она уже помолвлена со вторым. Теперь военачальник готов устранить соперника, чтобы заполучить её любой ценой. Герой оказывается между дружбой, которая принесла удачу, и женщиной, которую хочет его новый союзник. За спиной у него верный товарищ, впереди - армия, готовая выполнить приказ. Каждое решение приближает момент, когда придётся выбирать: спасать близкого