Два копa — Джон и Бретт. Один черный, один белый. Оба упрямые, оба с характером. Их бросили в одну машину, заставили работать вместе, хотя они друг друга терпеть не могут. Джон — резкий, грубоватый, привык бить первым. Бретт — спокойный, расчетливый, но за этим скрывается ярость. Они ругаются, спорят, иногда дерутся. Но улица не прощает ошибок, и постепенно они понимают: друг без друга — труп. Город давит. Бандиты, коррумпированные чиновники, грязь, кровь. Они не герои — просто пытаются выжить
В глухой деревне живёт юноша Тристан — тихий, странный, будто не от мира сего. Он влюблён в Изольду, жену местного барина, и та отвечает ему тем же. Их страсть запретна, обречена, но они не могут сопротивляться. Всё идёт к трагедии: муж Изольды подозревает измену, а Тристан слишком слаб, чтобы бороться. Они встречаются тайно — в лесу, в полумраке сараев, шепчутся украдкой. Но мир вокруг них жесток: сплетни, грязь, звериная злоба соседей. Любовь становится проклятием. Однажды ночью их накрывают.