В большом городе, где каждый день стираются границы между реальностью и вымыслом, работает цензор. Его зовут Леонид. Он правит чужие истории — вырезает, замазывает, переписывает. Но однажды в его руки попадает старая киноплёнка. Кадры смутные, обрывистые: женщина в чёрном, ребёнок, крик за кадром. Леонид копается в архивах, находит следы запрещённого фильма. Встречает Настю — бывшую монтажёршу, которая знает больше, чем говорит. Вместе они идут по следам режиссёра, исчезнувшего годы назад. Чем
В маленьком городке живёт мальчик Ваня. Он мечтает стать фокусником, но у него ничего не получается — трюки выходят неуклюжими, смешными. Отец, суровый и замкнутый человек, не верит в его увлечение. Однажды Ваня находит старый фотоаппарат. Через его объектив мир кажется другим — ярче, страннее. Он начинает снимать всё вокруг: улицы, людей, отца. Кадры получаются живыми, тревожными. Отец не понимает этого. Он хочет, чтобы сын был как все — крепким, практичным. Но Ваня не может перестать видеть
В маленьком приморском городке надвигается буря. Люди спешат укрыться, но не все могут спастись. Сергей, бывший военный, узнаёт, что его сын-подросток Илья ушёл в горы с друзьями — прямо на пути урагана. Он бросается на поиски, но дороги уже перекрыты, связь рвётся. Тем временем местный метеоролог Анна понимает: стихия сильнее прогнозов. Она пытается предупредить власти, но её не слушают. Город живёт в странном оцепенении — кто-то паникует, кто-то пьёт, кто-то просто ждёт. Сергей идёт наперекор