Действие происходит в Китае 1940-х. Фугуй, бывший богач, проигрывает всё в карты — дом, землю, уважение. Остаётся только семья: жена Цзячжэнь, верная несмотря ни на что, дочь Фэнся, сын Юцин. Голод, война, смерть — они теряют близких одного за другим. Фугуй цепляется за жизнь. Работает кули, хоронит детей, хоронит жену. Война забирает Юцина. Потом — внука Юсура. Остаётся старик и его старая корова. Всё ушло. Он рассказывает свою историю случайному попутчику — без слёз, почти равнодушно. Так и
В небольшом городке, затянутом туманом, появляется странный пёс — чёрный, с глазами как угли. Он приходит к тем, кто на грани: к изгоям, к потерянным. Сяо Чэнь, тихий парень с тёмным прошлым, замечает его первым. Пёс не лает, не рычит — просто смотрит. А потом начинается кошмар. Люди вокруг Сяо Чэня исчезают или сходят с ума. Говорят, пёс — проводник между мирами. Или демон. Лань Цин, девушка с фотоаппаратом, пытается разгадать тайну. Она верит в рациональное, но кадры проявляются пустые —