Два немца, Ханс и Петр, работают в советском НИИ в конце 40-х. Они военнопленные, но теперь — ценные специалисты. Живут в закрытом городке, где за каждым шагом следят. Ханс — скептик, усталый, хочет домой. Петр — моложе, наивнее, верит в идеалы. Их дружба хрупкая: один видит ложь вокруг, другой пытается примириться с ней. Начальство манипулирует ими, то пугая, то обещая свободу. Женщина-переводчица Наталья становится между ними — ее чувства к Хансу осложняют всё. Тревога нарастает. Доносы,
Молодой парень Ваня работает мойщиком машин. Жизнь — серая, будничная: грязь, вода, редкие чаевые. Однажды к нему заезжает Лена — красивая, уверенная в себе. Она смеётся, шутит, оставляет крупные купюры. Ваня влюбляется с первого взгляда. Он узнаёт, что Лена — жена криминального авторитета. Но это не останавливает: Ваня пишет ей письма, ждёт у кафе, мечтает. Лена поначалу снисходительна, потом — тронута его наивностью. Между ними вспыхивает роман. Они встречаются тайком, но обман раскрывается.