Маруська рассорила родителей: из-за её шалости мама уехала в город и не сказала, когда вернётся. Папа собирает вещи и хочет увезти дочку куда глаза глядят, подальше от пустого дома. Но девочка не готова терять ни маму, ни родные стены. Чтобы выиграть время, она начинает рассказывать папе сказку. В ней маленькая мама отправляется в прошлое, чтобы спасти его от беды. Там её ждут опасности и встречи с необычными людьми. Маруська вплетает в историю знакомые детали, и папа постепенно перестаёт
В большом городе живёт мальчик — Лёша. Он одинок, родителям не до него. Однажды он находит бездомного пса и называет его Рыжим. Они становятся друзьями: собака для мальчика — единственное тепло, мальчик для собаки — шанс выжить. Но мир жесток. Рыжего отлавливают, Лёша бежит за ним, теряется в лабиринте улиц и законов. В приюте собаки ждут смерти или милосердия — третьего не дано. Мальчик пытается спасти друга, но всё сложнее: взрослые равнодушны, система бездушна. Тем временем Рыжий смотрит