В мире, где руины городов скрывают следы прошлого, группа выживших ищет убежище. Среди них — Кай, бывший солдат с тёмными снами, и Лира, девушка, которая помнит больше, чем говорит. Они движутся на север, где, по слухам, остался последний оплот цивилизации. Но дорога опасна. Мутанты, банды, а главное — «Тени», существа из другого измерения. Они появляются без предупреждения, оставляя после себя только пепел. Кай знает: за ними кто-то стоит. Потом встречается Эзра — странный мальчишка с глазами
Две женщины — Лили и Дженни — живут в маленьком городке, где все друг друга знают. Лили работает учительницей, Дженни — медсестрой. Их связывает странная дружба, почти зависимость. Они пьют, курят, смеются над соседями, но за этим — пустота. Однажды Лили находит в лесу змею. Приносит домой. Змея становится чем-то вроде талисмана, символом их связи. Но чем ближе женщины друг к другу, тем больше в них злости, страха. Они то тянутся, то отталкиваются — как будто играют в опасную игру без правил.