Он привык быть в тени: Рицука Уэнояма играет на гитаре в школьной группе, где есть басист и барабанщик. Всё меняется, когда он берётся обучать застенчивого одноклассника Мафую Сато. Рицука вдруг понимает, что тихий парень - не просто старательный ученик, а исключительный певец с редким даром. Приглашение в группу звучит как шанс для всех. Но Мафую не похож на других: его голос ломает привычный баланс, и Рицука чувствует, как его собственное место начинает ускользать. Он сам привёл в коллектив
В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт девушка — Мияко. Она обычная, тихая, но с детства знает: её судьба предрешена. Раз в сто лет Титану приносят невесту — и теперь её очередь. Мияко не сопротивляется. Она идёт в горы, к древнему храму, где ждёт чудовище. Но Титана нет — только руины и тишина. Вместо него появляется юноша — Юки. Он последний из рода стражей, забытый всеми. Они говорят. О страхе, о долге, о том, почему люди до сих пор верят в то, чего уже нет. Мияко хочет остаться —