Главный герой — парень по имени Канате. Он живёт в мире, где люди спускаются в подземелья, чтобы найти себе пару среди монстров. Необычно? Да. Но для него это обыденность. Канате не хочет следовать традиции. Он просто пытается выжить, избегая опасных существ. Но однажды встречает девушку-монстра по имени Лили. Она добрая, наивная и… смертельно ядовитая для людей. Между ними возникает странная связь. Канате боится её прикосновений, но тянется к ней. Лили не понимает человеческих страхов, но
В маленьком городке живёт девочка Акко — добрая, упрямая, не слишком талантливая ведьма. Она поступила в школу магии, но всё даётся ей с трудом. Подруги — Лотте и Суси — поддерживают её, а строгая преподавательница Урсула то ругает, то мягко направляет. Акко мечтает стать такой же, как её кумир — легендарная ведьма Шариот. Но магия не поддаётся, заклинания выходят криво. Она злится, падает, снова встаёт. Потом оказывается: Шариот — это сама Урсула. И настоящая сила не в идеальных заклинаниях, а