В небольшом мексиканском городке трое подростков — Иво, Луча и Хуан — находят в лесу странное мясо. Оно свежее, сочное, но от него веет чем-то нездешним. Они решают попробовать — и всё меняется. Теперь их тела преображаются, а желания становятся чудовищными. Голод превращается в наваждение. Они едят — и не могут остановиться. Родители, друзья, случайные прохожие — все кажутся лишь пищей. Луча пытается сопротивляться, но плоть сильнее разума. Хуан теряет себя быстрее других. Иво цепляется за
В тихом прибрежном городке две женщины — Марина и Лусия — живут в странном симбиозе. Марина, молодая и замкнутая, ухаживает за пожилой Лусией, чьё тело медленно превращается в нечто иное: кожу покрывают чешуйки, пальцы срастаются в перепонки. Они скрываются от мира. Лусия тоскует по морю, которого никогда не видела, а Марина боится её потерять. Их дни — ритуал из тишины, купаний, редких разговоров. Иногда приходит врач, иногда — сосед-рыбак. Никто не знает правды. Потом появляется София. Она