Гротескная Бэбс Джонсон живёт на стоянке трейлеров со своим неполноценным сыном Крэкерсом и отвратительной Мамой Эди, помешанной на яйцах. Все согласны, что Бэбс — самая «грязная тварь в этом мире», и её репутация вызывает зависть у торговцев детьми на чёрном рынке. Они решают превзойти её в мерзости и начинают соревнование, цель которого — доказать, кто из них действительно заслуживает титул самой грязной твари. Сначала они поджигают собственные трейлеры, надеясь таким образом шокировать всех
Балтимор, 1962 год. В этом году проходит конкурс за звание мисс Авто, в котором принимают участие две совершенно разные девушки. Пенни – рафинированная блондинка, образец классической красоты и элегантности. Её уверенность и обаяние делают её фавориткой конкурса. С другой стороны, Трейси – жизнерадостная и полная жизненной энергии толстушка, которая, несмотря на отсутствие классических стандартов красоты, обладает необыкновенной харизмой и оптимизмом. Трейси, обладая уникальным талантом и