Трейлерный парк встречает рассвет. Бэбс Джонсон выходит из своего фургона, и воздух вокруг неё кажется гуще, грязнее. Она живёт с сыном Крэкерсом и Мамой Эди, чья любовь к яйцам перешла все границы. Все вокруг знают: Бэбс - самая «грязная тварь в этом мире». Этот титул тревожит пару торговцев детьми с чёрного рынка. Они дают обет переплюнуть королеву. Начинается соревнование: поджоги, скотоложество, каннибализм, кастрация и копрофагия. Каждый хочет доказать, что его грязь глубже и безысходнее.
Балтимор, 1962-й. Трэйси — мечтательная девчонка с пышными волосами и страстью к танцам. Она хочет вырваться из серых улиц, где правят условности. Её мать Эдна твердит: «Будь как все». Но Трэйси не может. Она попадает на местное телешоу, где царит культ красоты и стиля. Здесь её талант замечает хореограф Линк, а зависть — бывшая королева эфира Эмбер. Между ними вспыхивает война: кто достоин славы? Кто имеет право быть собой? Трэйси находит друзей среди изгоев — чёрнокожую Мотормаус Мейбел,
Хок отсидел восемь лет за убийство, которое совершил, будучи полицейским. Теперь он вернулся в город, где всё напоминает о прошлом. В кафе бывшей девушки Ванды он встречает Джорджию. Она молода, замужем за преступником и ищет выход из тупика. Хок больше не носит значок, но привычка влезать в чужие дела никуда не делась. Джорджия тянет его в свою историю, хотя каждый шаг грозит новым сроком. Ванда наблюдает со стороны, помня, кто он на самом деле. Город кажется сонным, но под поверхностью кипит