В провинциальном городке 1980-х группа молодых артистов бродячего театра пытается выжить. Культура меняется, старые традиции умирают, а новые ещё не родились. Сяо Цзян — их лидер, упрямый и мечтательный. Он верит в искусство, но мир требует денег. Труппа кочует, играет на площадях, пьёт, ссорится. Любовь, предательство, бедность — всё перемешано. Чжунпин, их импресарио, ищет выгоду, но даже он не может спасти их от распада. Герои держатся за прошлое, но время безжалостно. Их песни уже никто не
Город Фэнцзе уходит под воду: плотина Санься поднимает уровень реки, дома сносят один за другим, жители разъехались. В этом хаосе появляется шахтёр Хань Саньмин. Он ищет бывшую жену, но её дом уже затоплен. Мужчина вливается в бригаду по сносу зданий и продолжает поиски среди пустых стен и мусора. Параллельно в Фэнцзе приезжает медсестра Шэнь Хун. Ей нужно найти мужа, с которым они не виделись два года. Потерянный среди чужих людей и руин, каждый из них цепляется за надежду встретить того, кто