В провинциальном городке 1980-х группа молодых артистов бродячего театра пытается выжить. Культура меняется, старые традиции умирают, а новые ещё не родились. Сяо Цзян — их лидер, упрямый и мечтательный. Он верит в искусство, но мир требует денег. Труппа кочует, играет на площадях, пьёт, ссорится. Любовь, предательство, бедность — всё перемешано. Чжунпин, их импресарио, ищет выгоду, но даже он не может спасти их от распада. Герои держатся за прошлое, но время безжалостно. Их песни уже никто не
В провинции Шаньси, среди серых улиц и полузаброшенных заводов, живёт Саньмин. Он приезжает в родной город после долгих лет работы на шахтах, чтобы найти бывшую жену и дочь. Всё вокруг изменилось — люди уезжают, дома сносят, прошлое стирается. Тем временем в другом городе Тао пытается собрать деньги для брата, который влип в криминальные разборки. Она работает танцовщицей в ночном клубе, но чем больше старается, тем глубже затягивает трясина долгов и обмана. Их истории не пересекаются напрямую