Действие фильма разворачивается в городе Фэньян, провинции Шаньси, вокруг любительской театральной труппы. Судьба каждого из членов коллектива отражает социально-экономические изменения, происходящие в китайском обществе. Фильм начинается в 1979 году, когда труппа выступает с номерами, прославляющими Мао Цзэдуна. Их спектакли переполнены патриотизмом и идеологией, что является отражением времени. Каждое представление собирает полные залы зрителей, разделяющих те же убеждения. Участники труппы
После строительства огромной плотины древний город Фэнцзе, расположенный у нового мощного гидроузла Санься, оказался почти полностью затоплен. Кругом идет снос покинутых домов, а люди переселяются в массовом порядке, оставляя свои корни и воспоминания позади. Именно в это непростое время в Фэнцзе приезжает шахтер Хань Саньмин. Его цель — найти свою бывшую жену, которая родом из этих мест. Однако её дом уже давно находится под водой. Не теряя надежды, Хань Саньмин присоединяется к бригаде по