Действие разворачивается в Китае 70-х. Ма Лу, молодой парень из Пекина, попадает в глухую деревню на «перевоспитание» — такова политика. Жара, пыль, бесконечные поля. Здесь всё чужое: люди, привычки, даже время течёт иначе. Он дружит с местными — Милан, мечтательной девушкой, и её братом Сяо Шанем, который скрывает обиду на мир. Они пьют самогон, смеются, но за этим — тоска. Ма Лу влюбляется в Милан, но она уже обещана другому. Дни сливаются в одно тягучее пятно. Работа, пьянки, редкие моменты
Молодой панда по имени Пан-Пан живёт в тихой бамбуковой роще, пока однажды не находит странный артефакт — древний медальон. Он активируется, и мальчишка оказывается в другом мире, где звери говорят, а природа полна магии. Его берёт под опеку старый барсук-отшельник Такуми. Вместе они отправляются в путь: нужно вернуть медальон в Храм Ветров, пока его не захватил жестокий волк-воин Гаррот. По дороге к ним присоединяется лиса-воровка Рин — дерзкая, хитрая, но с добрым сердцем. Мир вокруг опасен: