Главный герой — Отосука. Он обычный парень, пока его не убивают. Но смерть — не конец. Он просыпается в теле другого человека, Кагая, и понимает: это шанс отомстить. Кто-то из его прошлой жизни методично устранял всех, кто был ему дорог. Теперь у Отосуки есть лицо убийцы — и он знает, что делать. Он осторожен, расчётлив. Каждый шаг — риск. Новое тело, новые связи, но старые раны. Он должен вычислить врага, не раскрыв себя. А ещё — Нанами. Девушка из его прошлого, которая теперь рядом с Кагаем.
Юн Джон-нён — девушка, которая мечтает петь, но живёт в мире, где её голос считают проклятием. Она прячется, боится собственной силы. Встреча с Ли Хо — музыкантом, который различает в её песне не страх, а свет, — переворачивает всё. Он верит в неё так яростно, что ей приходится поверить в себя. Они идут вместе: сцены подпольных клубов, первые аплодисменты, шепот за спиной. Но чем громче звучит её голос, тем сильнее давит прошлое. Отец Джон-нён, когда-то запретивший ей петь, возвращается. Ли Хо