Индия, небольшое княжество Ауд, середина XIX века. Английские колонизаторы, используя шантаж и угрозы, принуждают князя выплачивать огромные суммы денег для поддержания своих завоевательных походов. Правитель Ауда вынужден подчиняться их требованиям, каждое новое требование усугубляет положение государства. Вся его власть постепенно сводится к роли марионетки в руках колонизаторов. Но когда англичане решают свергнуть князя с трона, он понимает, что на кону стоит не только его личная судьба, но
Действие этой истории разворачивается в Индии в конце XIX — начале XX века и повествует о таваиф (куртизанке) по имени Сахиб-Джан, дочери куртизанки Наргис. Наргис, отвергнутая семьей своего возлюбленного, отправляется на кладбище, где в тайне от всех рожает дочь Сахиб-Джан и умирает. Её сестра, Наваб-Джан, которая владеет публичным домом в Лакхнау, берет ребенка под свое крыло и воспитывает девочку как свою. Проходят годы, и спустя 17 лет Сахиб-Джан становится известной танцовщицей и певицей,