В середине XIX века британская колониальная администрация шантажом вытягивает деньги из правителя небольшого индийского княжества Ауд. Князь подчиняется, но когда англичане решают лишить его трона, он вступает в борьбу за власть. Серия политических просчетов приводит его к поражению, и судьба княжества оказывается под угрозой. Параллельно этой большой истории двое горожан настолько поглощены шахматной партией, что теряют связь с реальностью. Их беседы за доской невольно вскрывают отношение
Девочку похищают из родного дома и продают в публичный дом. Там её учат петь, танцевать, носить роскошные наряды - и покоряться. Умрао вырастает, становясь главным украшением заведения: её выступления щедро оплачивают, а имя гремит по городу. Она живёт в золотой клетке, где от неё ждут только красоты и послушания. Всё рушится, когда она влюбляется. Чувство вырывает Умрао из привычного мира, где её тело и талант принадлежат хозяйке, а не ей самой. Теперь каждое свидание - это риск, а сама любовь