Юноша из провинции приезжает в большой город — мечтает стать музыкантом. Его зовут Синдзи. Он талантлив, но наивен. Город встречает его равнодушием, почти жестокостью. Первые неудачи, первые унижения. Он играет на улицах за гроши, ночует где придётся. Потом знакомится с ней — Аей. Она старше, мудрее, видит в нём то, чего он сам не замечает. Но у неё своя жизнь, свои раны. Они сближаются. Он влюбляется — страстно, безрассудно. Она отвечает теплом, но не любовью. Её сердце занято другим. Синдзи
В маленьком городке живут две сестры — старшая, строгая и ответственная Суми, и младшая, мечтательная Норико. Их родители погибли, и теперь Суми, скрывая боль, тянет на себе дом, работу, заботу о сестре. Норико же видит мир иначе — в красках, стихах, тихих надеждах. Между ними — стена непонимания. Суми злится на ветреность Норико, та задыхается от её опеки. Но когда Норико тяжело заболевает, Суми понимает: все её упрёки — просто страх потерять последнего родного человека. Они учатся слышать