В джунглях, где лианы душат свет, а звери не знают пощады, мальчик растёт среди волков. Его зовут Маугли. Он учится выживать — острые клыки, быстрые ноги, холодный расчёт. Но он не зверь. В нём живёт человеческое — любопытство, страх, тоска по своему племени. Багира, чёрная пантера, говорит ему о людях. Каа, древний питон, шепчет о тайнах джунглей. А Шер-Хан, тигр с горящими глазами, жаждет его смерти. Мир вокруг жесток и прекрасен. Реки уносят трупы, ветер разносит запах крови. Маугли бежит,
Стены в индийском доме тонкие, и за ними слышно чужую музыку. Простой деревенский парень влюбляется в новую соседку, но её сердце занято учителем музыки. Сам он ничего не смыслит в нотах, зато у него есть друзья из музыкального театра. Они берутся помочь: отвлечь девушку от соперника, превратив ухаживание в шумный и весёлый спектакль. Герой готов на любую роль, лишь бы оказаться рядом с ней, но каждый фальшивый аккорд грозит разрушить его план. Чем громче звучат песни и громче смех, тем ближе