В джунглях, где лианы душат свет, а звери не знают пощады, мальчик растёт среди волков. Его зовут Маугли. Он учится выживать — острые клыки, быстрые ноги, холодный расчёт. Но он не зверь. В нём живёт человеческое — любопытство, страх, тоска по своему племени. Багира, чёрная пантера, говорит ему о людях. Каа, древний питон, шепчет о тайнах джунглей. А Шер-Хан, тигр с горящими глазами, жаждет его смерти. Мир вокруг жесток и прекрасен. Реки уносят трупы, ветер разносит запах крови. Маугли бежит,
Молодой парень, Раджеш, переезжает в новый дом. Его соседка — Сароджа, женщина чуть старше, сдержанная, с тёмными глазами и тихим голосом. Они почти не разговаривают, но он ловит её взгляды сквозь полуоткрытую дверь. Её муж вечно в разъездах. Раджеш знает: так нельзя, но каждый день подходит ближе. Она варит чай, он приносит фрукты. Ничего не происходит — только молчание, в котором слишком много слов. Потом муж возвращается. Сароджа запирает дверь. Раджеш стоит под её окном, но штора не