В джунглях, где лианы душат свет, а звери не знают пощады, мальчик растёт среди волков. Его зовут Маугли. Он учится выживать — острые клыки, быстрые ноги, холодный расчёт. Но он не зверь. В нём живёт человеческое — любопытство, страх, тоска по своему племени. Багира, чёрная пантера, говорит ему о людях. Каа, древний питон, шепчет о тайнах джунглей. А Шер-Хан, тигр с горящими глазами, жаждет его смерти. Мир вокруг жесток и прекрасен. Реки уносят трупы, ветер разносит запах крови. Маугли бежит,
Уличный артист Бирджу подбирает на ночной дороге младенца в мусорном ящике. Он уже растит одного приёмного сына, а с ними живут обезьянка и пёс, вместе они дают представления за мелочь. Бирджу весёлый и добрый, но глубоко одинокий человек, и эта крошечная девочка становится ещё одним поводом держаться друг за друга. Однажды он встречает Аниту, женщину, сбежавшую от жестокого мужа. Бирджу не может пройти мимо её беды и берёт её под свою крышу. Он не знает, что супруг уже отправил по её следу