Молодой художник Анил приезжает в старый дворец, чтобы написать его. Там он встречает призрак женщины — Мадхумати. Её голос, её лицо кажутся ему знакомыми. Он вспоминает прошлую жизнь. Когда-то они любили друг друга. Она — танцовщица, он — скульптор. Но её насильно выдали замуж за жестокого раджу. Анил пытался спасти её, но не успел. Теперь он снова здесь, будто судьба даёт им шанс. Мадхумати просит его найти их сына — мальчика, которого она оставила перед смертью. Анил ищет, но время уходит.
Юноша по имени Раджеш живёт в бедном квартале Бомбея. Его отец, старый учитель, мечтает, чтобы сын получил образование и выбрал честный путь. Но деньги нужны сейчас — и Раджеш соглашается работать на местного криминального авторитета, Джаггу. Деньги текут рекой, но каждый шаг вниз даётся тяжело. Подруга детства, Нита, умоляет его остановиться — её брат погиб из-за Джаггу. Отец догадывается, но молчит: гордость не позволяет просить сына бросить работу. Раджеш пытается вырваться, но долг растёт.