В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт девочка по имени Анна. Каждую ночь её бабушка рассказывает ей странные, почти забытые сказки — о тенях, что шепчут в темноте, о реке, уносящей сны, о людях, которые однажды ушли и не вернулись. Но однажды Анна замечает: то, о чём говорит бабушка, начинает происходить наяву. Встречает мальчика Петера — он будто сошёл со страниц одной из тех историй. Вместе они ищут разгадку, бродят по спящим улицам, где фонари мерцают как чужие глаза. А потом
В старом портовом городе живёт старик-кораблестроитель. Он когда-то был великим мастером, но теперь пьёт, тоскует по ушедшей эпохе. Его ученик, юный Такума, верит в него — и это единственное, что ещё держит старика на плаву. Они строят лодку — последнюю, как говорит мастер. Но город меняется: старые доки сносят, люди забывают ремёсла. Чиновник Кавамура предлагает продать землю под отели. Мастер отказывается — и тогда власти решают сломать его мастерскую. Такума борется за дело учителя, но силы