В глухом северном посёлке живёт паренёк по имени Лёха. Он слывет странным — разговаривает с псами, будто они люди. Однажды находит в тайге раненого волкодава, почти замёрзшего. Выхаживает его, называет Седой. Но пёс — не просто пёс. За ним охотятся какие-то люди в чёрных куртках. Лёха не понимает, почему, но чувствует: если отдаст Седо́го, случится беда. Вместе они уходят в лес, скрываются. Постепенно выясняется: Седой — последний из служебных собак секретного института. Он что-то помнит…
Бывший снайпер, Илья, живёт в глухом посёлке — пытается забыть войну, но прошлое не отпускает. Однажды к нему приезжает Катя, девушка его погибшего напарника. Она просит помочь найти тех, кто подставил их отряд. Илья не хочет влезать в старые дела, но понимает: если не он, то никто. Они едут в город, где всё начинается снова — слежка, перестрелки, предательства. Катя скрывает правду, Илья чувствует это. Всё запутано: бывшие командиры теперь бизнесмены, старые друзья оказываются врагами. Каждый