В маленьком портовом городке живёт уличный кот по имени Морис. Он хитёр, циничен и знает один трюк: находит глухую деревушку, натравливает на неё стаю крыс, а потом с мальчишкой-флейтистом Китом «спасает» жителей — за плату. Но в этот раз всё пошло не так. Крысы оказались разумными, заговорили — особенно их вожак, Тёмный. Они не хотят играть по правилам Мориса. А ещё появилась странная девочка, Малика, которая видит сквозь обман. Город охвачен хаосом. Кит больше не может врать, крысы бунтуют, а
В лаборатории на дне океана учёные изучают аномалии. Странные сигналы, необъяснимые явления — всё сходится к одной точке. Но когда команда во главе с доктором Финчем и инженером Лирой решает копнуть глубже, оказывается, что они не первые. Обнаруженный артефакт меняет реальность вокруг. Стены дышат, время петляет, а прошлое сотрудников всплывает в искажённых видениях. Особенно тяжело Кайлу — он видит умершую жену и не понимает, галлюцинация это или что-то настоящее. Попытки остановить процесс