В маленьком городке на Тайване живёт парень по имени Сяо Гао. Он мечтает стать певцом, но его отец, владелец лавки, считает это глупостью. Музыка — пустая трата времени. Надо работать. Гао встречает учительницу танцев А-Цзяо, которая когда-то блистала на сцене, а теперь прячет разбитые мечты. Они сближаются. Она верит в него. Но жизнь не ждёт: долги, давление отца, насмешки. Однажды Гао решается на отчаянный шаг — участвует в конкурсе талантов. Без денег, без поддержки. Только голос и
В маленьком городке происходит серия загадочных самоубийств. Люди бросаются с крыш, режут вены, вешаются — будто кто-то внушает им смерть. Полицейский Чхве Тхэ-гюн расследует дело и находит связь: все жертвы перед гибелью получали странные звонки. Его напарник, Ким Хён-джун, уверен — это дело рук человека. Но чем глубже они копают, тем страшнее становится. Начинают гибнуть те, кто приблизился к разгадке. Остаётся только один след — таинственная девушка Со Ён, которая знает больше, чем говорит.