Корейский мальчик живёт с матерью в Таиланде. Его мать работает агентом по борьбе с преступностью в Национальной службе разведки (НСР). Она полностью предана своему делу, и поэтому у неё остаётся мало времени, чтобы уделить сыну. Мальчик не скучает: вскоре он заводит подружку по имени Ари. Но их дружба внезапно обрывается ужасным случаем. Мать мальчика убивает гангстер, который оказывается отцом Ари. Потеряв мать, мальчик возвращается домой в Корею с помощью хорошего друга матери — также агента
Мошенница и великая лгунья Ён-джу, неожиданно освобожденная из тюрьмы досрочно, отправляется к своей сестре. По дороге она знакомится весьма необычным образом в поезде с Хи-чхолем, который направляется в Сеул, чтобы сделать предложение своей девушке. Однако его планы рушатся, когда карманник крадет обручальное кольцо. Подозрение падает на Ён-джу, и ей грозит новый срок. В попытке очистить своё имя, она выскакивает на ближайшей станции и отбирает кольцо у воришки, но опаздывает на поезд. А в нем