Великая депрессия. Нью-Йорк. Труппа актёров ставит бродвейский мюзикл — их последний шанс вырваться из нищеты. Режиссёр Джулиан Марш, измученный, но одержимый, набирает труппу среди безработных артистов. Среди них — юная Пегги Сойер, наивная, но талантливая. Она верит в мечту, хотя вокруг — только грязь и отчаяние. Деньги на постановку даёт богатый спонсор, но он же хочет продвинуть свою любовницу — бездарную Дороти Брок. Она капризна, ленива, губит репетиции. Всё висит на волоске. Пегги
Эмили приехала во Францию из Америки, чтобы стать гувернанткой для четырёх сыновей Адама Стоддарда. Поначалу всё складывается: в доме есть хозяйка, достаток, порядок. Но смерть жены Адама и биржевой кризис рушат привычный уклад. Стоддард разорён, но не отпускает Эмили: она становится для мальчиков больше чем воспитательницей, а для него самого - тихой опорой. Годы идут, сыновья взрослеют, и в семью входит женщина, которая видит в Эмили лишь прислугу. Преданность, которую Эмили дарила этой