В Лондоне 1945 года, среди руин и затемнённых улиц, встречаются двое — Джон и Энн. Он — пилот, вернувшийся с войны, но так и не нашедший покоя. Она — медсестра, уставшая от боли, которую видела каждый день. Их случайный разговор в кафе перерастает в нечто большее: они начинают встречаться каждую ночь, делиться воспоминаниями, страхами, тихими надеждами. Но война оставила след не только на улицах. Джон теряется в кошмарах, Энн боится снова привязываться. Они ищут тепло в чужих руках, но прошлое
Ангел-младший, добрый и неуклюжий, получает задание — вернуть на небеса пропавшую арфу. Он спускается в Нью-Йорк, но всё идёт не так: теряет крылья, путается в людских делах. Встречает Терри — певицу, которая верит в него, хотя сама разочаровалась в жизни. Он пытается помочь ей, но законы небес строги: нельзя вмешиваться. А тут ещё хитрый мистер Джордан, его начальник, требует отчёта. А ангел уже привязался к людям — к их боли, смеху, глупым ошибкам. Арфа где-то здесь, но теперь она не главное.