Парижский отель, голливудский продюсер и советский композитор, который не хочет возвращаться. Пётр Ильич Боровой соглашается писать музыку для фильма Стива Кэнфилда и остаётся во Франции. В Москве это называют изменой. За композитором высылают трёх оперативников, но те, едва ступив на западную землю, забывают о долге и бросаются в объятия капиталистических удовольствий. Тогда за дело берётся Ниночка. Примерная коммунистка и стойкий агент едет в Париж, чтобы вернуть всех беглецов. Стив
Дым сигареты вьётся над ареной для боя быков. В этой пыльной и жаркой Испании сержант Хосе встречает Кармен, и его размеренная жизнь военного превращается в одержимость. Её свобода и страсть - то, чего он не может удержать, но и отпустить не в силах. Мужчина теряет положение и честь, следуя за ней в мир контрабандистов и ночных таверн. Между ними вспыхивает ревность, которая зреет с каждой разлукой. История держится на напряжении между долгом и желанием, где одно невыносимо, а другое убивает.