Молодая пара — Ади и Лара — переезжает в старый дом в глухой деревне. Местные шепчутся о странных ритуалах, что когда-то проводились здесь. Ади скептик, но Лара чувствует: что-то не так. Ночью ей снится женщина в чёрном, которая шепчет непонятные слова. Просыпается — на полу следы пепла. Ади не верит, списывает на усталость. Но потом начинает видеть её сам. Они узнают: в доме жила колдунья, призвавшая демона. Теперь он требует новую жертву. Лара меняется — голос становится чужим, глаза темнеют.
В маленьком городке находят старую куклу — странную, почти живую. Её приносит домой девочка Лиза, не зная, что вещь проклята. Сначала кукла просто двигается сама по себе. Потом начинает шептать. Лиза слышит голоса, видит тени — но родители не верят. Отец, Марк, думает, что это детские фантазии. Мать, Анна, замечает неладное, но боится признаться даже себе. А кукла растёт. Её глаза следят. Руки сжимают горло по ночам. В доме пахнет гнилью, хотя никто не может найти источник. Лиза меняется —