Марина — трансгендерная женщина, певица. Её жизнь рушится в один миг: умирает Орландо, её возлюбленный. Теперь она одна — с его семьёй, которая её ненавидит, с обществом, которое не принимает. Она хочет только проститься с ним. Но мир вокруг давит: подозрения, унижения, полиция. Даже скорбь у неё пытаются отнять. Марина держится. Поёт. Идёт сквозь боль — не для того, чтобы доказать что-то другим. Просто иначе нельзя. Есть ещё свет: маленькие моменты тепла, редкие люди, которые видят в ней
В тихом городке, где все знают друг друга в лицо, внезапно появляется странная девушка — Айя. Она молчалива, почти прозрачна, будто тень. Но с её приходом в жизни людей начинают происходить вещи, которые нельзя объяснить. Кейто, парень из местного кафе, замечает: его сны становятся явью. Маленькая Мию видит умершую бабушку. Учитель Хадзиме вдруг вспоминает то, чего не было. Айя ни во что не вмешивается — только наблюдает. Но её присутствие будто обнажает правду, спрятанную глубоко внутри