Марина — трансгендерная женщина, певица. Её жизнь рушится в один миг: умирает Орландо, её возлюбленный. Теперь она одна — с его семьёй, которая её ненавидит, с обществом, которое не принимает. Она хочет только проститься с ним. Но мир вокруг давит: подозрения, унижения, полиция. Даже скорбь у неё пытаются отнять. Марина держится. Поёт. Идёт сквозь боль — не для того, чтобы доказать что-то другим. Просто иначе нельзя. Есть ещё свет: маленькие моменты тепла, редкие люди, которые видят в ней
Молодой поэт Марио мечтает о славе, но пока пишет рекламные слоганы. В Чили 1969 года — жарко, тревожно, пахнет революцией. Он случайно становится машинисткой для Пабло Неруды, знаменитого поэта-коммуниста. Старик Неруда — харизматичный, ироничный, чуть уставший от собственного мифа. Он даёт Марио уроки: как писать, как любить, как не бояться жизни. Но за этим — тень политики. За Нерудой следят, его ненавидят, его боятся. Марио втягивается в этот водоворот. Его девушка Беатрис предостерегает —