Италия, 1930-е. Марчело — молодой, податливый, хочет быть как все. В детстве его дразнили, теперь он боится выделяться. Становится фашистом — не из убеждений, а чтобы слиться с толпой. Женится на Джулии, простодушной и набожной. Любит её, но не может открыться. Встречает Квадри, бывшего учителя-антифашиста. Тот смеётся над его конформизмом, но Марчело доносит на него — не из ненависти, а из страха. Потом — Анна, жена Квадри. Она свободна, не боится быть собой. Марчело тянется к ней, но снова
В маленьком городке появляется незнакомец — высокий, молчаливый, с холодными глазами. Его зовут Троица. Он приезжает к брату Бамбино, который живёт тихо, пасёт коз, избегает trouble. Но trouble находит их: местный барон терроризирует людей, а шериф смотрит сквозь пальцы. Братья не ищут войны, но отступать некуда. Троица достаёт кольт — медленно, будто нехотя. Бамбино вздыхает: опять кровь. Они ввязываются в драку за слабых, хотя оба знают — победителей здесь не будет. Выстрелы гулко разносятся
Молодая Эвелин погибает при странных обстоятельствах — её сердце остановилось во время… экстаза. Родственники хоронят её в фамильном склепе, но вскоре по поместью начинают происходить жуткие вещи. Ночью кто-то бродит по коридорам, оставляя за собой следы влажной земли. Её муж, Майкл, слышит шёпот за дверью. Горничная находит разорванное ночное платье. А доктор Тайлер, который лечил Эвелин, внезапно исчезает. Старая нянька шепчет: она вернулась. Потому что похоронили её заживо — или потому что