Италия, 1930-е. Марчело — молодой, податливый, хочет быть как все. В детстве его дразнили, теперь он боится выделяться. Становится фашистом — не из убеждений, а чтобы слиться с толпой. Женится на Джулии, простодушной и набожной. Любит её, но не может открыться. Встречает Квадри, бывшего учителя-антифашиста. Тот смеётся над его конформизмом, но Марчело доносит на него — не из ненависти, а из страха. Потом — Анна, жена Квадри. Она свободна, не боится быть собой. Марчело тянется к ней, но снова
В Провансе, среди виноградников и старых каменных домов, разворачивается история любви и потерь. Молодая француженка Жанна возвращается в родную деревню после долгих лет в Париже. Здесь её ждёт отец, суровый винодел Пьер, и давний друг детства — Луи, который давно её любит, но не решается сказать. Жизнь течёт медленно, как река под летним солнцем. Но всё меняется с приездом итальянского художника Марко. Его страсть к жизни, к краскам, к Жанне нарушает тишину этих мест. Между ними вспыхивает