Группа подростков — Джейк, Лейла, Айзек, Келли — оказывается в загадочном городке, затянутом туманом. Здесь нет связи, дороги ведут по кругу, а ночью из тьмы выходят существа, похожие на людей... но не люди. Они повторяют чужие голоса, зовут по именам. Один ошибёшься — и тебя утащат во тьму. Джейк пытается держаться рационального: ищет выход, разгадывает знаки. Лейла чувствует — город живёт по своим правилам, здесь логика не работает. Айзек боится больше всех, но именно он первым замечает:
Группа подростков приезжает в летний лагерь, чтобы научиться танцевать. Каждый — со своим грузом: Хирото боится сцены, Айри не верит в себя, Кей мечтает вырваться из тени старшего брата. Тренировки жёсткие, тренер — бывший профессионал с подорванными нервами — не щадит никого. Первые дни — сплошные шишки и разочарования. Но постепенно движения становятся чёткими, тела — послушными. Вспыхивают дружба, первая влюблённость, соперничество. Хирото преодолевает страх, Айри находит свой стиль, Кей