Молодой парень Джеймс живёт в съёмной квартире, работает на скучной работе и чувствует, что сходит с ума. Он слышит голоса, видит странные тени, но не уверен — реальность это или галлюцинации. Его девушка Софи пытается помочь, но сама запуталась: то ли он болен, то ли играет с ней. Джеймс идёт к психотерапевту, пьёт таблетки, но тревога только растёт. Он теряет границы между сном и явью: стены шепчут, знакомые вдруг говорят чужими голосами. Всё вокруг кажется намёком, шифром, который он обязан
Молодая женщина, Лиза, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Она пытается забыть прошлое, но оно настигает её — в виде старого знакомого, Макса. Когда-то они были близки, но что-то сломалось. Макс не отпускает. Он преследует её, то угрозами, то мольбами. Лиза колеблется между страхом и жалостью — он болен, разрушен, но опасен. Она знает: пока он жив, у неё не будет покоя. Они встречаются в пустом доме на окраине. Разговор перерастает в схватку. В темноте, среди обломков