В королевстве троллей — праздник. Они живут в гармонии, поют, танцуют, обнимаются. Но Король Пип решает: хватит. Он устал от вечного веселья, хочет тишины, покоя. Объявляет запрет на музыку, танцы, даже на объятия. Царица Барб и принцесса Поппи в смятении. Как жить без того, что делает их троллями? Поппи пытается образумить отца, но он непреклонен. Тогда она и её друг Бранч отправляются в путешествие — найти других троллей, тех, кто не похож на них. Может быть, они поймут, как вернуть радость
Тим Темплтон снова оказывается втянут в хаос, когда его младший брат, босс-молокосос Тед, приезжает на Рождество. Но теперь у Теда есть новый козырь — волшебный щенок по имени Скутерс, подаренный Сантой. Этот песик умеет исполнять желания, и Тед немедленно пускает его в ход, чтобы устроить «идеальные праздники». Конечно, всё идёт не по плану. Желания оборачиваются катастрофой: дом наполняется пингвинами, ёлка оживает, а сам Тим случайно уменьшается до размеров игрушки. Теперь им придётся