В королевстве троллей — праздник. Они живут в гармонии, поют, танцуют, обнимаются. Но Король Пип решает: хватит. Он устал от вечного веселья, хочет тишины, покоя. Объявляет запрет на музыку, танцы, даже на объятия. Царица Барб и принцесса Поппи в смятении. Как жить без того, что делает их троллями? Поппи пытается образумить отца, но он непреклонен. Тогда она и её друг Бранч отправляются в путешествие — найти других троллей, тех, кто не похож на них. Может быть, они поймут, как вернуть радость
В Бронксе, среди разбитых тротуаров и шума подземки, живёт парень по имени Мигель. Обычный курьер, ночь за ночью развозящий посылки. Однажды он узнаёт правду: его клиенты — вампиры. Не романтичные монстры, а изгои, прячущиеся в подвалах и на крышах. Мигеля втягивает в их мир. Тут и Ванесса — вампирша с усталыми глазами, которая хочет просто выжить. И её брат Декстер, одержимый местью. А ещё — банда охотников, которые чистят район от нечисти. Между доставками крови и погонями по тёмным переулкам