В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт парень по имени Лье. Он работает в похоронном бюро — монотонно, без надежды. Однажды случай сводит его с Мари, девушкой из другого мира: яркой, свободной, немного потерянной. Между ними вспыхивает странная связь — не любовь, но что-то близкое. Лье втягивается в её игру: вечеринки, маски, притворство. Он примеряет чужие жизни, как костюмы, но чем дальше заходит, тем больше теряет себя. Мари то приближает его, то отталкивает — ей нужен зритель, а
В токийском кафе встречаются двое — Юго, бывший музыкант, и Мицуки, девушка с тёмным прошлым. Он прячется от жизни, она — от себя. Между ними вспыхивает странная связь: не любовь, но что-то глубже, болезненнее. Юго курит, молчит, слушает её исповеди. Мицукэ говорит о мужчинах, деньгах, о пустоте внутри. Они не спасают друг друга — просто стоят над пропастью рядом. Постепенно в их отношения вплетается Саяка, подруга Мицуки. В ней слишком много жизни, слишком много боли. Треугольник становится