Фауста потеряла мать, а вместе с ней - последнюю защиту от страха, который преследовал её с детства. По местному поверью, эту боязнь передала ей мать: так сказалось насилие, пережитое женщиной от солдата. Теперь Фауста осталась одна в пригороде Лимы, и прошлое сковывает её сильнее, чем когда-либо. Но в наследство от матери досталось и нечто другое - песни, которым та научила дочь. Через музыку Фауста пытается переплавить горе и досаду, найти в себе силы шагнуть за пределы привычного ужаса.
В доме престарелых на окраине Мадрида старик Маркос доживает свои дни в одиночестве. Он угрюм, замкнут, ненавидит соседей и норовит сбежать — но сил уже нет. Однажды к нему подселяют Ансельмо, болтливого старикашку с тайной. Он вечно говорит о жене, которую якобы ждёт, но никто её не видел. Маркоса это бесит. Но постепенно между ними возникает хрупкая связь. Ансельмо заражает его своей надеждой, а Маркос — единственный, кто знает правду: той женщины давно нет. Они сбегают из дома престарелых в