Главный герой — Дайсукэ, актёр второго плана, вечно в тени звезд. Он талантлив, но слишком честен для игры в блеск и показуху. Его жизнь — бесконечные пробы, редкие роли, разочарования. Однажды он получает шанс: главную роль в крупном проекте. Но цена высока — стать частью системы, где всё фальшь. Дайсукё колеблется. Его друг, сценарист Кейта, уговаривает попробовать: «Просто сыграй их правила». Но чем дальше, тем больше Дайсукэ теряет себя. Камера любит его новое лицо — холодное, расчетливое.
В тихом прибрежном городке двое подростков — застенчивый Юити и молчаливая Нана — случайно встречаются на пустынном пляже. Они почти не говорят, но между ними возникает странная связь. Каждый день они приходят туда, сидят рядом, делятся обрывками мыслей. Юити боится будущего, Нана прячется от прошлого. Их разговоры — как волны: то тихие, то резкие, всегда честные. Иногда слова застревают в горле, иногда вырываются неожиданно. Они учатся слушать не только речь, но и паузы между ней. Постепенно