Лето 1985 года. Два пионера — тихий, задумчивый Миша и бойкий, озорной Дима — находят в лесу раненого пса. Решают спасти, но взрослые запрещают: собака может быть опасной. Мальчишки прячут её в старом сарае, кормят, лечат. Между ними — разное понимание дружбы. Миша готов на всё ради пса, даже на обман. Дима колеблется: боится наказания, но не может предать. Их мир — пионерлагерь, строгие вожатые, тайные тропы в лесу. Пёс становится их общей тайной, испытанием. Взрослые подозревают неладное.
В маленьком городке, где все друг друга знают, происходит убийство. Местный учитель математики Сергей Кольцов оказывается в центре расследования — его ученик погиб при странных обстоятельствах. Власти торопятся закрыть дело, но Сергей не верит в случайность. Он начинает собственный поиск, сталкиваясь с равнодушием, страхом и ложью. Каждый шаг раскрывает новые тайны: коррупция, предательство, давно забытые обиды. Его поддерживает только бывшая жена Ольга и журналистка Ирина, но даже их правда