Экс-шериф Клейтон знает имя убийцы, но медлит назвать его. По его вине Вермеер сидит в тюрьме по ложному обвинению, и молодой человек жаждет не только свободы, но и расплаты за смерть отца. Клейтон тянет время, а Вермеер теряет терпение, не догадываясь, что за обоими преступлениями стоит банда Сэксонов. Героям придётся сойтись не только с законом, но и друг с другом, прежде чем браться за общих врагов. У банды на этот счёт свои планы.
Тридцать лет спустя Беретта, бывший личный секретарь Муссолини, заправляет бензин на своей станции. Мимо проезжает лимузин старых сослуживцев: комиссар и сенатор, узнав его, приглашают в ресторан. Он садится в машину, и вот уже за столом они поднимают тосты за фашистскую диктатуру и перебирают «славные» деньки. Беретта смеётся, но в его взгляде сквозит неловкость: ностальгия по прошлому, которое стоило слишком дорого. Чем громче звучат воспоминания, тем яснее, что он загнал себя в угол.