Паучок Ананси — хитрый, ловкий, вечно голодный. Однажды он находит волшебную палочку, которая исполняет желания. Но не просто так — за каждое чудо она требует плату: отнимает что-то у того, кто ею пользуется. Сначала Ананси в восторге. Он превращает листья в сладости, камни — в золото. Но скоро понимает: палочка коварна. За конфеты у него пропадает голос, за богатство — друзья. Даже его верная жена, тётушка Нанзи, страдает из-за его жадности. Он пытается обмануть палочку — но та мстит. Всё
Богатая Кошка принимает гостей, водит их по дому, хвастается убранством и мышеловкой. Когда её нищие племянники-котята просятся на порог, она прогоняет их, не желая портить приём. Демонстрация механической мыши оборачивается пожаром: искра от хвоста Петуха поджигает занавески, и пламя охватывает весь особняк. Гости в панике разбегаются, прихватив только рояль, и Кошка остаётся одна. Дом сгорает дотла, а бывшие друзья отворачиваются от погорелицы. Теперь Кошка и её верный слуга Василий сами