В небольшом городке, где все знают друг друга в лицо, живёт Джек — бывший музыкант, теперь дворник. Он не ищет славы, просто подметает улицы и наблюдает за людьми. Однажды к нему прибивается бездомный пёс — шустрый, нелепый, с глазами, в которых читается вся боль мира. Джек называет его Бродягой. Они становятся неразлучны. Пёс везде следует за ним, как тень, а Джек потихоньку оттаивает — впервые за годы у него есть тот, кому он небезразличен. Но город не спит: соседка Марта подкармливает
В тихом городке, где жизнь течёт размеренно, появляется странный парень — С. Он не помнит своего прошлого, только имя и чувство пустоты. Его принимает семья местного священника: добрая, уставшая от рутины Марико и её дочь, замкнутая девочка Хина. Сначала он кажется призраком — молчаливый, отстранённый. Но постепенно в нём просыпается что-то человеческое. Он учится улыбаться, заботиться о других. Особенно о Хине, которая тоже носит в себе какую-то боль. Но чем больше он становится частью их