Возвращаясь домой с работы раньше обычного, сотрудник торговой фирмы застаёт жену с любовником. Вечер в баре знакомит его с продавцом эротических аудиозаписей, и случайное наблюдение подсказывает новое дело: порножурналы расходятся не хуже английских энциклопедий, на продаже которых он набил руку. Так герой ступает на путь, который превратит его в одного из самых известных порнорежиссёров Японии. В начале 1980-х он пытается освоить чужой и неуклюжий бизнес, где всё решают связи и наглость.
Соглашаться на место в новой группе или держаться за свою гордость? Девушка-барабанщица, только что потерявшая место в коллективе, получает предложение от музыканта, чей талант не вызывает сомнений. Её жизнь обещает стать громче и ярче, но внутри зреет сомнение: не повторится ли прежняя боль. Новый наставник одержим звуком и требует полной отдачи. Вместо радости от музицирования героиня всё чаще чувствует, что её используют как инструмент. Вдохновение оборачивается борьбой за собственный голос.